Effektiv und zielgerichtet
in jedem Segment

Finanz- und Vermögensplanung

Gern helfe ich Ihnen als Gesprächspartner und Berater in Finanzierungsfragen. Dies schließt sowohl die Finanzierung betrieblicher Maßnahmen als auch die private Vermögens- und Vorsorgeplanung ein.

Bei betrieblichen Finanzierungsfragen helfe ich Ihnen bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Investitionsmaßnahmen und bei der Vorbereitung und Durchführung von Gesprächen mit Kapitalgebern.

Im Rahmen der privaten Vermögens- und Vorsorgeplanung liegt der Schwerpunkt meiner Leistung auf einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Vermögenswerte und der Optimierung auf Grundlage Ihrer persönlichen Verhältnisse und Zielsetzung.

Komprimierte Leistungsübersicht in diesem Segment:

  • Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer betrieblichen Investition
  • Optimale Wahl der Finanzierungsform für ein Investitionsvorhaben
  • Mitwirkung bei Kreditgesprächen
  • Private Vermögensplanung
  • Vorsorgeplanung (Dokumentation einer Lifemap)